Na cidade francesa de Dijon, em 1954, o adolescente Laurent, de 14 anos, tem um problema no coração e começa a descobrir e a questionar o mundo, ouvindo discos de Charlie Parker e lendo. Sua mãe tem um amante, seu pai é ausente e os irmãos implicam com ele. O garoto é levado para um bordel, onde ocorre uma série de acontecimentos que vão marcar sua vida.