Em um internato dinamarquês, na década de 70, meninos descobrem bebidas, drogas e a sexualidade. As primeiras experiências sexuais ocorrem entre os próprios meninos ou com meninas da turma ou mais velhas, apesar do controle exercido pelos professores e pelo diretor. A história mostra o amor entre o garoto Kim de 12 anos e o jovem Bo, de 15 anos.