Documentário vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance 2003, conta a história do professor Arnold Friedman, preso em 1987 com o filho de 18 anos, Jessé, por acusação de abuso sexual de crianças e adolescentes. O filme seria inicialmente apenas a biografia de um palhaço, mas quando o diretor começou a investigar sua triste vida, descobriu uma história muito mais complexa. Ele teve amplo acesso aos arquivos da família e consegue mostrar a sua deterioração.